一）.企業為什么需要客戶管理系統？

首先，企業的整體運營管理是由很多環節組成的，而這些環節在大多數企業當中都無法形成有效閉環，因此就會導致企業運營管理效率低下，在這個“以客戶為中心”的時代，客戶是企業的寶貴資源，也是企業最重要的命脈，客戶的全生命周期數據是企業最重要的數據資源，客戶是唯一能夠給企業帶來利潤的，企業中所有部門的設立，都是為客戶服務的。

因此企業運營管理體系中一旦缺失了客戶關系管理（CRM），就將會對企業造成重大損失。企業只有形成“以客戶為中心，以客戶需求為導向”的運營管理機制，才能在未來的市場競爭中立于不敗之地！

二）.企業面臨的現狀問題-客戶管理

1、客戶資料保存不全面？

解讀：客戶的基本資料、聯系方式等，還有與客戶發生的業務往來等信息，是企業寶貴的商業信息。

常見的現狀：

①  數據不完整；

②  數據分別存放在不同的文件或者不同的電腦中；

③  數據有些根本沒有記錄甚至快速查詢的時候非常困難；

2、客戶跟單過程混亂？

解讀： 跟單過程是企業進行市場拓展，發展客戶，推廣產品的重要環節，也是企業得以獲取利潤，發展經營的必要保障。

常見的現狀：

①  銷售人員對客戶的跟進階段模糊不清，也不知道如何對客戶進行跟進完整；

②  經常出現工作安排混亂，重要信息遺忘，給客戶提供的服務條理不清；

③  客戶跟單乏力，跟單成功率較低；

3、客戶跟單缺乏提醒與安排？

解讀： 人腦記憶的有限性與遺忘的自然規律，致使銷售人員對客戶的跟單需要進行日程安排與聯系提醒。

常見的現狀：

①  回訪客戶記混時間，而且給客戶報價把握不好時機；

②  合同談判讓銷售人員需費心牢記信息；

③  催促回款以及發送資料因缺乏提醒，致使回款不及時以及遺忘；

4、客戶質量層次缺乏分析？

解讀： 客戶質量層次是區分客戶可以為企業帶來效益高低的重要衡量標準，也是企業投資決策的關鍵因素之一。

常見的現狀：

①  不清楚哪些客戶是熱點客戶；

②  不清楚哪些客戶最有可能為企業帶來利潤；

③  不清楚哪個地區的客戶質量高；

④  企業市場推廣不清楚朝向哪種客戶群；

⑤  銷售人員容易被迫分散精力拓展客戶；

5、售后服務跟進不足？

解讀： 產品質量、價格水平、服務保障等三駕馬車為市場經濟時代，企業發展都必須重視的環節。

常見的現狀：

①  客戶投訴不能及時反饋以及售后服務缺乏提醒；

②  產品質保到期不能及時了解，對客戶售后維護不被重視；

③  客戶建議記錄分散零散；

三.企業面臨的現狀問題--銷售管理

1、銷售新人很難接手工作？

解讀：員工離職，人事變動是企業經常發生的事情，銷售人員離職導致不少企業的銷售工作需“重頭再來”。

常見的現狀：

①  離職員工“帶走”了自己負責的客戶；

②  銷售新人“重頭再來”，摸索跟進工作；

③  企業不得不重復對銷售新人開展培新；

2、銷售過程跟蹤以及銷售員工作匯報困難？

解讀： 銷售過程的跟進掌握以及員工的匯報工作，是企業領導掌握公司動態必要的一個環節。

常見的現狀：

①  不清楚銷售跟進階段，也不方便點評銷售跟單；

②  員工匯報工作缺乏信息提交平臺，工作痕跡無法形成沉淀；

③  點評指導工作情況不能及時反饋給員工；

3、缺乏競爭對手分析平臺？

解讀： 業務拓展的過程中，不免會有同行競爭相同客戶，了解分析競爭對手會為成功突破客戶起到重要作用。

常見的現狀：

①  不清楚有哪些競爭對手；

②  不清楚競爭對手采取的是什么樣的方案方針；

③  不知道如何戰勝競爭對手；

4、缺乏營銷輔助工具？

解讀： 營銷的第一步是信息的有效傳遞與高效傳遞，信息化時代，營銷輔助工具的利用，將為企業營銷工作帶來很大的便利。

常見的現狀：

①  希望客戶生日系統自動給客戶發送生日祝福短信；

②  借助郵件營銷，批量長期自動發送營銷信息；

③  收到的客戶郵件不能自動按照客戶郵箱分類管理；

四.企業面臨的現狀問題---進銷存管理

1、產品信息管理困難？

解讀：產品數量多，每款產品的具體信息也較多，查詢管理與重復利用頻率較高，產品信息自然也是企業經常需要用的重要信息。

常見的現狀：

①  快速查詢產品具體信息不方便；

②  報價、采購、訂單等經常需要關聯產品信息；

③  產品跟蹤管理困難；

2、庫存與采購缺乏協調管理？

解讀： 采購與庫存必然的關聯性決定了采購部門與庫存管理部門需要經常協調、溝通、提醒等。

常見的現狀：

①  庫存不足不能及時提醒采購人員做好采購準備；

②  采購多少產品最合適缺乏歷史參照數據；

③  采購回來的產品驗收入庫缺乏信息管理平臺；

3、采購管理缺乏提醒與分析？

解讀： 庫存低于下限自動給采購人員發送采購提醒，將很大程度上幫助采購人員在最合理時機進行采購。

常見的現狀：

①  采購往往出現滯后采購或超量采購；

②  采購人員采購安排缺乏提醒管理；

4、不清楚產品銷售給哪些客戶？

解讀： 匯總產品銷售給哪些客戶，便于公司分析產品銷售方向，調整產品經營范圍有重要意義。

常見的現狀：

①  不清楚一款產品具體有多少客戶買過；

②  方便追蹤供應該產品/或原料的供應商有哪些；

③  不知道哪些客戶正在關注該產品；

5、產品銷售情況缺乏統計？

解讀： 統計產品銷售情況如果沒有系統平臺，將是一項不大不小的數據計算“工程”。

常見的現狀：

①  不清楚公司整體產品銷售情況；

②  不知道哪個地區產品銷售的最好；

③  對比了解銷售人員產品銷售情況困難；

五.客戶管理系統軟件對企業有什么價值？

1、銷售跟進客戶過程有形化

好的銷售經驗不僅可以內部共享、復制，而且還能夠有效的幫助銷售人員處理那些繁瑣、重復的低效工作，使他們能夠把最有效的時間用在跟進更多的客戶、服務更多客戶身上。

2、銷售過程透明化，實現客戶從無效、基礎、潛在到成功的全過程跟蹤

打造移動辦公和移動營銷時代，讓所有銷售人員均可隨時隨地的查找客戶、聯系客戶、匯報客戶情況大大提高了每個人的工作效率，從而提高自身的銷售業績。

3、建立統一集中式的客戶管理

使客戶檔案更規范、更全面、避免人員離職造成客戶流失。

4、優化、固化銷售流程，幫助管理人員精準把控銷售流程

可以透視銷售人員每一個客戶情況，在銷售流程的關鍵環節給予及時有效的資源支持和指導，避免項目風險。

5、體現以客戶為中心基于完整客戶生命周期管理模式

方便管理管理者多角度、多維度、多時間段地快速分析業務數據，實現管理者精準決策，打造企業科學有效精準作戰指揮工具。

6、通過CRM系統搭建科學、有效的售后服務體系

建立主動回訪、客戶滿意度調查、投訴建議等服務機制，提高客戶忠誠度。

7、幫助企業實現從售前、售中到售后的線上一體化管理

大大提高各部門之間的協同效率，打造企業高效的業務協同管控體系。

通過CRM軟件，不僅包含了客戶、聯系人、商機、報價、合同、服務、財務、進銷存、產品以及競爭對手分析等。

（三）HR

——人力資源管理系統通過人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、績效管理、薪酬福利管理、勞動關系管理等六大模塊，讓企業HR更好地進行人力資源的發展和規劃，更加充分的利用員工的價值。系統重點是實現人力資源部門在員工素質管理、薪資管理、績效考核等方面的需求。

（四）OA

——OFFICE AUTOMATION的縮寫，即利用技術的手段采用Internet/Intranet技術，基于工作流的概念，使企業內部人員方便快捷地共享信息，高效地協同工作；實現迅速、全方位的信息采集、信息處理，為企業的管理和決策提供科學的依據，提高企業辦公的效率，進而實現辦公的自動化處理。

財務管理軟件——以會計業務為基礎，在此基礎上擴充其他的一些財務操作。憑證管理、賬簿管理、報表管理、現金流量表管理、日記賬管理、銀行對賬、往來賬管理、部門核算 管理、輔助核算項目管理、成本核算、自動轉賬、超級轉賬、外幣核算、期末調匯、合并報表、匯總 報表、財務分析、票據管理、工資核算、固定資產、會計制度管理。如總賬管理，生產財務報表等。

進銷存——進銷存系統采用先進的計算機技術而開發的，通過集進貨、銷售、存儲多個環節信息于一體，提供訂單、采購、銷售、退貨、庫存、往來發票、往來賬款、業務員等的管理，幫助企業處理日常的進銷存業務，實現企業對采購（進）—>入庫（存）—>銷售（銷）過程的動態高效管理。如用友進銷存、金蝶等。

 三.功能要點

系統管理：包括細致的權限設置、方便的多賬套復制及綜合查詢、分析，個性化財務人員門戶中心。

總賬：企業財務人員借助總賬系統可以實現日常財務工作的無紙化辦公。憑證錄入、審核、登記賬簿（包括：總分類賬、明細賬、日記賬等）、結賬等都由系統協助您輕松完成,提高工作效率，滿足財務精細化管理要求。

報表：預置多行業報表模板、國稅統一申報報表模板，支持新會計準則、支持個性化報表定制。完善的報表與總賬系統接口方便實時取數，及時準確地出具企業資產負債表、利潤表、現金流量表等標準財經報表及企業個性化報表，全方位滿足企業報表需求。

工資管理：工資管理包括工資錄入、工資計算、所得稅計提、銀行代發、工資分攤處理等，支持一月內多次發工資、外部文件導入、銀行代發及個人所得稅計算。

固定資產：提供固定資產卡片管理、資產增減變動、轉移、折舊計提、折舊分配等一系列管理辦法，以保證資產的完整和正常使用，提高資產利用率。

采購：可依據銷售訂貨及庫存情況，定時定量采購，包括了訂單管理、到貨入庫、開票結算、付款等，同時提供及時準確的統計分析報表，滿足企業對采購的管理需求。

銷售：關注客戶資料、價格政策、渠道\客戶信用、應收款的及時、有效的促銷等關鍵業務點的管理與控制；包括銷售價格的制定、訂單、發票、收票、發貨單統計應收數據、客戶對賬及賬齡分析，精細化企業應收管理，全面滿足小型企業實際業務管理要求。

庫存：庫存模塊在庫存業務、庫存狀態控制、庫存分析方面具有強大的功能，能夠有效地跟蹤庫存的出入庫情況，分析庫存的異常狀態，反映庫存的價值分布，就庫存的短缺、超儲、安全提供預警機制動態信息，提供靈活多樣的賬簿和統計報表；庫存臺賬、批次臺賬、收發存匯總表、存貨分布表等，按存貨周轉率強化庫存智能分析，幫助企業及時、精細化掌握存貨庫存情況，為企業決策奠定基礎。

核算：主要針對企業商品收發存業務運行核算，掌握商品成本情況，為企業成本核算提供基礎數據，并可動態反映庫存資金的增減變動，減少資金積壓，加速資金周轉提供決策依據。

財務分析：企業決策的重要組成部分，通過系統的財務分析對會計數據再加工，為決策者提供及時、準確、客觀的決策依據，從而避免決策的主觀性和盲目性。

老板通：與財務、業務系統集合使用，從財務監控、業務中心、經營分析、業績考核等方面，為企業決策者和管理者提供及時、準確的經營數據，并輔以直觀的圖形方便管理者進行經營數據分析，以指導企業的經營行為，通過掌握企業整體營銷狀況，整合優勢資源，深入、充分挖掘利利潤，促進企業健康發展。

生產加工：針對單件、小批量多品種生產為主的小工業企業，以銷定產或預計銷量結合訂單的加工模式，滿足企業對材料領用控制、生產加工進度掌握和產成品成本的管理要求，以銷定產、以產訂購、管控領料、產程監查、精算成本。